A GreenYellow, multinacional especializada em soluções de eficiência energética, produção solar e armazenamento, anunciou a conclusão de um financiamento histórico superior a 800 milhões de euros, o maior alguma vez obtido pelo Grupo. Esta operação estratégica permite refinanciar a dívida corporativa existente da GreenYellow e reforça significativamente a sua capacidade de investimento para apoiar uma ambição clara: afirmar-se como líder na eletrificação e flexibilidade “as-a-Service” para reforçar a competitividade das empresas industriais e comerciais.
Um reforço financeiro significativo para acelerar a execução do plano de crescimento
Este novo financiamento aumenta os recursos do Grupo em 35%, permitindo acelerar a implementação da sua oferta integrada de elevado valor acrescentado, apoiar uma estratégia ativa de aquisições direcionadas e desenvolver novos blocos tecnológicos para impulsionar a convergência da sua plataforma de oferta.
Esta operação, estruturada em torno do grupo histórico de financiadores internacionais da GreenYellow – agora reforçado por novos bancos internacionais –, demonstra a confiança renovada do setor financeiro no Grupo.
Uma plataforma de eletrificação flexível ao serviço da competitividade
Num contexto de crescente volatilidade dos preços da energia, a GreenYellow posiciona a sua plataforma de eletrificação como um escudo estratégico para a competitividade e independência energética das empresas industriais e comerciais.
Ao combinar produção solar local, eficiência energética, armazenamento em baterias e gestão inteligente e dinâmica da flexibilidade, a GreenYellow permite aos seus clientes controlar os custos energéticos, garantir o desempenho e acelerar a trajetória de descarbonização.
“Este financiamento histórico de 800 milhões de euros representa um ponto de viragem estratégico para a GreenYellow. Dá-nos os meios para cumprirmos a nossa missão: libertar as empresas da volatilidade dos preços da energia, ao combinar independência e descarbonização. Num mercado onde a energia se tornou o principal motor da competitividade industrial, estamos a dar um passo decisivo para garantir que os nossos clientes têm controlo sobre os seus custos energéticos,” afirma Otmane Hajji, Presidente da GreenYellow.
“Esta operação reforça a nossa estrutura de capital e liquidez e dá-nos acesso a financiamento em condições competitivas, proporcionando simultaneamente a visibilidade necessária para executarmos o nosso plano de crescimento,” acrescenta Stéphane Feldmann, Chief Financial Officer da GreenYellow.
Uma operação de financiamento transformadora, apoiada por players de referência
O Santander Corporate and Investment Banking atuou como assessor financeiro exclusivo, mandated lead arranger & bookrunner e agente da operação, em conjunto com um consórcio de financiadores internacionais de referência, incluindo:
- Allianz GI
- Banco Santander
- BNP Paribas
- BPifrance
- Crédit Agricole CIB
- BPCE Energeco em conjunto com Natixis, Banque Populaire, Caisse d’Epargne e Crédit Coopératif
- La Banque Postale
- MUFG
- Rabobank
- SMBC
- Societe Generale.